UBS menawarkan untuk mengakuisisi Credit Suisse sebesar $1 miliar di tengah gejolak perbankan

UBS telah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi Credit Suisse hingga $1 miliar. Kesepakatan semua saham yang diusulkan antara dua bank terbesar Swiss diharapkan akan ditandatangani pada Minggu malam, Financial Times melaporkan. Kesepakatan itu dilaporkan akan dihargai sebagian kecil dari harga penutupan Credit Suisse pada hari Jumat.

Tawaran pengambilalihan datang pada saat ketidakstabilan dan ketidakpastian untuk Credit Suisse. Bank menghadapi krisis kepercayaan menyusul keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank baru-baru ini. Sebagai salah satu bank terpenting di dunia yang terjebak dalam gejolak, Credit Suisse mendapat tekanan dari regulator dan otoritas untuk menemukan solusi dengan cepat.

Tawaran UBS diharapkan menghasilkan perubahan yang signifikan bagi kedua bank. Pemerintah Swiss berencana untuk mengubah undang-undang negara untuk melewati pemungutan suara pemegang saham pada kesepakatan tersebut, yang akan mempercepat proses finalisasi akuisisi.

UBS membuat penawaran pada Minggu pagi untuk mengakuisisi Credit Suisse seharga CHF 0,25 ($0,27) per saham yang dibayarkan dalam saham UBS, menurut FT. Itu sebagian kecil dari harga penutupan saham Credit Suisse sebesar CHF 1,86 pada hari Jumat.

Tawaran tersebut juga mencakup kondisi ‘perubahan material yang merugikan’, yang akan membatalkan kesepakatan jika spread gagal bayar Credit Suisse melebar sebesar 100 basis poin atau lebih, seperti yang dilaporkan oleh FT.

Menurut laporan Reuters, sumber yang mengetahui masalah tersebut sebelumnya menyatakan bahwa UBS mencari $6 miliar dari pemerintah Swiss sehubungan dengan rencana akuisisi Credit Suisse.

Jaminan yang diminta oleh UBS akan mencakup biaya likuidasi bagian tertentu dari Credit Suisse dan kemungkinan biaya litigasi, seperti yang dilaporkan oleh dua orang yang mengetahui negosiasi tersebut.

Sementara pembicaraan sedang berlangsung, sebuah sumber memperingatkan bahwa diskusi menghadapi rintangan yang signifikan dan hingga 10.000 pekerjaan harus dipangkas jika kedua bank bergabung. Akibatnya, Asosiasi Karyawan Bank Swiss menyerukan pembentukan gugus tugas untuk menangani risiko pekerjaan.

Kesepakatan, yang berlangsung selama akhir pekan, datang dengan latar belakang minggu kumulatif tindakan perbankan dan upaya di Eropa dan Amerika Serikat untuk mendukung sektor ini menyusul runtuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank.

Baca juga: First Citizens mempertimbangkan tawaran akuisisi Silicon Valley Bank, kata laporan

Baca Juga: 186 Bank AS Berisiko Gagal Serupa dengan Silicon Valley Bank, Survei Mengatakan; inilah alasannya